MonthlyDocs
Automatisez la collecte mensuelle de documents auprès de vos clients comptables. Chaque client reçoit un lien de portail sécurisé — sans compte requis. Les rappels email automatiques garantissent une réception dans les délais.
Starter
$15/mois
Pro
$29/mois
Présentation
Chaque cabinet comptable connaît cette douleur : la course mensuelle pour collecter les reçus, factures, relevés bancaires et autres documents auprès de clients qui ne soumettent jamais à temps. MonthlyDocs élimine ce goulot d'étranglement avec des workflows de collecte automatisés qui mettent le processus en pilote automatique.
Comment fonctionne MonthlyDocs
Chacun de vos clients reçoit un portail sécurisé et personnalisé où il uploade ses documents comptables mensuels. Vous définissez la checklist — quels documents sont requis chaque mois — et MonthlyDocs gère le reste. Des rappels automatisés par email et WhatsApp sont envoyés selon un calendrier configurable, avec une escalade en urgence à l'approche des échéances. Un tableau de bord de progression en temps réel vous montre exactement qui a soumis, qui est partiellement complet et qui a besoin d'un rappel.
Conçu pour les workflows comptables
MonthlyDocs est spécifiquement conçu pour la relation comptable-client. Les modèles de checklists peuvent être personnalisés par client. L'import CSV accélère l'intégration des listes de clients existants, et l'export CSV permet d'extraire les données pour votre logiciel comptable. Un journal d'audit complet enregistre chaque upload, rappel et interaction.
Support multilingue
Opérer à l'international est standard pour les cabinets comptables modernes. MonthlyDocs supporte cinq langues — anglais, français, allemand, espagnol et indonésien — garantissant que vous et vos clients travaillez dans votre langue préférée.
Impact pratique
Les cabinets utilisant la collecte structurée de documents rapportent des réductions significatives du temps passé à relancer les clients. Au lieu d'envoyer des emails individuels et de suivre les réponses manuellement, le système gère le suivi automatiquement. Résultat : des clôtures mensuelles plus rapides et des relations clients plus sereines.
Plans à partir de 15$/mois. MonthlyDocs fait partie du domaine Comptabilité & Conformité d'OPERIUM, aux côtés de KYC-Flow et VillaTax. Pour l'automatisation des exports comptables, ExportCompta dans notre domaine Systèmes Financiers gère les exports Stripe.
Fonctionnalités clés
Commencer
Plateforme de collecte de documents automatisée pour comptables. Importez vos clients en CSV, créez des checklists mensuelles avec modèles réutilisables. Chaque client reçoit un lien sécurisé unique sans connexion requise. Rappels email automatiques à J+3, J+5 et J+7. Tableau de bord en temps réel. Téléchargez tous les documents en ZIP organisé par mois.