MonthlyDocs
Automatisieren Sie die monatliche Dokumentensammlung von Ihren Buchhaltungskunden. Jeder Kunde erhält einen sicheren Portallink — kein Konto erforderlich. Automatische E-Mail-Erinnerungen sorgen für pünktliche Lieferung.
Starter
$15/Monat
Pro
$29/Monat
Überblick
Jede Buchhaltungskanzlei kennt den Schmerz: das monatliche Rennen um Belege, Rechnungen und Kontoauszüge von Mandanten, die nie pünktlich einreichen. MonthlyDocs beseitigt diesen Engpass mit automatisierten Sammelworkflows.
So funktioniert MonthlyDocs
Jeder Mandant erhält ein sicheres, gebrandetes Portal zum Upload seiner monatlichen Buchhaltungsunterlagen. Sie definieren die Checkliste und MonthlyDocs erledigt den Rest. Automatisierte Erinnerungen per E-Mail und WhatsApp werden nach konfigurierbarem Zeitplan gesendet. Ein Echtzeit-Dashboard zeigt den Fortschritt.
Für Buchhaltungs-Workflows gebaut
Checklisten-Vorlagen können pro Mandant angepasst werden. CSV-Import beschleunigt die Einrichtung, CSV-Export ermöglicht die Integration mit Ihrer Buchhaltungssoftware. Ein vollständiger Audit-Trail protokolliert jede Aktion.
Pläne ab 15$/Monat. Teil von OPERIUMs Buchhaltung & Compliance, zusammen mit KYC-Flow und VillaTax.
Hauptfunktionen
Loslegen
Automatisierte Dokumentensammlungsplattform für Buchhalter. Kunden per CSV importieren, monatliche Checklisten mit Vorlagen erstellen. Jeder Kunde erhält einen einzigartigen sicheren Link. Automatische E-Mail-Erinnerungen an Tag 3, 5 und 7. Echtzeit-Dashboard. ZIP-Download nach Monat.